ACCIONA anuncia la colocación y los términos de bonos convertibles por importe de 325 millones de euros

Este importe de 325 millones de euros puede ser ampliado hasta 375 millones de euros en caso de que las Entidades Directoras de la emisión decidan ejecutar sus derechos de sobre-adjudicación. Esta opción es ejecutable por las Entidades hasta el 27 de enero de 2014.

El precio de conversión en acciones existentes o de nueva emisión será de 63,02 euros por título, lo que supone una prima del 32,5% sobre el precio medio ponderado de cotización de las acciones desde el lanzamiento de la emisión hasta la fijación de sus términos definitivos. Este importe está sujeto a los ajustes previstos en las condiciones de los bonos.

Los bonos convertibles se emitirán a la par y se amortizarán por su valor nominal, previsiblemente el 30 de enero de 2019, a menos que se hubieran convertido, amortizado o comprado y cancelado previamente.

ACCIONA ha aprobado los términos definitivos de la emisión una vez concluida la prospección de demanda acelerada llevada a cabo por las Entidades Directoras, HSBC Bank Plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Génerale Corporate & Investment Banking y The Royal Bank of Scotland plc, junto con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Caixabank SA y Banco Santander SA como co-lead managers (conjuntamente con las entidades directoras, las entidades aseguradoras).

Las Entidades Directoras abren a partir de este momento la formalización de compromisos de compra con la previsión de poder proceder a la suscripción y desembolso el día 30 de enero de 2014 como fecha de cierre de la emisión.

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